YPF negocia en Nueva York el mayor financiamiento de infraestructura energética de América Latina
Horacio Marín negocia con bancos por un financiamiento de U$D 17.000 millones destinados a la exportación de GNL desde Río Negro.
Reuniones clave en Nueva York por el financiamiento del GNL
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, mantuvo en Nueva York una serie de reuniones con entidades financieras internacionales para avanzar en el esquema de financiamiento del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Río Negro.
La operación, que rondaría los 17.000 millones de dólares, apunta a convertirse en el mayor project finance de América Latina, destinado a construir la infraestructura necesaria para exportar gas argentino al mercado global.
Santander aportaría cerca de la mitad del financiamiento
Uno de los actores centrales del esquema sería Banco Santander. Marín se reunió con la presidenta de la entidad, Ana Botín, quien habría manifestado disposición a aportar alrededor de la mitad del financiamiento total requerido para el proyecto.
Fuentes del banco indicaron que el acuerdo representa un paso estratégico para el desarrollo energético del país y destacaron que la alianza entre YPF y Santander “puede cambiar el desarrollo del Oil & Gas en Argentina”.
Según trascendió, el avance del financiamiento terminó de definirse hace aproximadamente una semana durante encuentros mantenidos en la misma ciudad.
Participación de bancos internacionales
Además del Santander, Marín mantuvo reuniones con otras entidades financieras que podrían integrarse al esquema de financiamiento.
Entre ellas figuran JPMorgan Chase y Citigroup, que analizarían su participación dentro del mecanismo financiero destinado a viabilizar la construcción de la infraestructura del proyecto.
Este modelo de project finance permitiría estructurar el financiamiento a partir de los flujos futuros generados por la exportación de GNL.
Primera etapa con ENI y ADNOC
El desarrollo inicial del proyecto prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, en conjunto con las empresas Eni y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), con las que YPF ya firmó distintos acuerdos de cooperación.
En una segunda fase, la iniciativa podría ampliarse hasta 18 millones de toneladas por año, aprovechando la infraestructura ya instalada y el mayor margen de rentabilidad que generaría la expansión de capacidad.
Consorcio sin cambios tras dudas sobre MidOcean
Durante las últimas semanas se evaluó la posible incorporación de MidOcean Energy como cuarto socio del proyecto.
La compañía —que actúa como brazo inversor en GNL de grandes grupos energéticos como Saudi Aramco y Mitsubishi Corporation— habría planteado condiciones que no fueron consideradas aceptables por YPF ni por los socios actuales.
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