PCR debuta en los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 400 millones
La compañía concretó su primera colocación internacional de deuda, superó ampliamente la demanda esperada y obtuvo financiamiento por USD 400 millones para fortalecer su estructura financiera e impulsar nuevas inversiones energéticas.
Una colocación que superó las expectativas
Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó un nuevo hito en su historia financiera al realizar con éxito su primera emisión de deuda en los mercados internacionales de capitales.
Junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A., la empresa colocó Obligaciones Negociables Clase I por USD 400 millones, superando el monto inicialmente previsto de hasta USD 350 millones debido al fuerte interés de los inversores.
La operación marca el ingreso de PCR a los mercados internacionales y amplía las alternativas de financiamiento para respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.
Alta demanda y respaldo internacional
La emisión fue realizada en dólares estadounidenses bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa de interés anual del 8,5%.
El proceso de colocación, desarrollado mediante el sistema de book-building, recibió ofertas cercanas a USD 1.000 millones, equivalentes a casi dos veces y media el monto finalmente emitido.
La transacción contó con una importante participación de inversores de Estados Unidos y Europa, además del acompañamiento de inversores institucionales argentinos, reflejando la confianza del mercado en la compañía.
Destino de los fondos
Los recursos obtenidos estarán destinados principalmente a la cancelación y precancelación de deuda financiera de PCR y de Luz de Tres Picos, fortaleciendo la estructura de capital de ambas compañías.
Además, parte del financiamiento será utilizada para impulsar nuevos proyectos de inversión vinculados al sector energético.
Un paso estratégico para la compañía
El director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, destacó que la operación representa un reconocimiento a la solidez financiera de la empresa y abre nuevas oportunidades de crecimiento.
Según señaló, el acceso a los mercados internacionales permitirá incrementar la visibilidad de la compañía y contar con mayor flexibilidad para financiar proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético e industrial de Argentina.
Crecimiento y diversificación
Durante los últimos años, PCR consolidó un proceso de expansión y diversificación de sus negocios, fortaleciendo sus operaciones de petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, desarrollando uno de los principales portafolios privados de energías renovables del país y manteniendo una posición relevante en la industria del cemento en la Patagonia.
Con esta primera colocación internacional, la empresa incorpora una nueva herramienta de financiamiento para sostener su expansión y reforzar su posicionamiento como uno de los principales actores del sector energético e industrial argentino.
